Legg Mason ClearBridge U.S. Appreciation Fund

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Informazioni sui Fondo

Obiettivo d'investimento

Il Fondo punta a generare la crescita del capitale a lungo termine investendo almeno il 70% del proprio patrimonio in titoli azionari di società statunitensi a media e grande capitalizzazione, sebbene possa investire altresì in società statunitensi a piccola capitalizzazione. Il Sub-gestore degli investimenti ricerca azioni growth e value, principalmente nel segmento delle blue-chip che dominano i rispettivi settori di attività.

Indice di riferimento della performance

Indice S&P 500.

Si propone di conseguire l'apprezzamento del capitale nel lungo periodo, principalmente attraverso l'investimento in società statunitensi a grande e media capitalizzazione. Investe sia in titoli growth che in titoli value. Team per gli investimenti dotato di esperienza consolidata. Standard & Poor's fund management rating: A.

Informazioni sulla strategia d'investimento

Investe prevalentemente in società di dimensione medio-grande provviste di una posizione dominante nei rispettivi settori. Il Fondo non si limita al segmento growth o al segmento value del mercato statunitense. Al contrario, investe in società forti e sottovalutate, che ritiene possano offrire il miglior potenziale ai fini dell'apprezzamento ovvero "una crescita a prezzo ragionevole". Affidandosi a una ricerca approfondita, il Fondo si propone di creare una miscela ottimale di titoli growth e value. La filosofia del Fondo consiste nel ricercare società di qualità, nel rimanere diversificato e nel mantenere un'ottica di lungo periodo.

Informazioni sui team per gli investimenti

La competenza di ClearBridge Advisors risiede nei titoli azionari statunitensi ed è corredata dall'esperienza in un'ampia gamma di capitalizzazioni e discipline di mercato. Gli esperti gestori di portafoglio di ClearBridge perseguono stili d'investimento distinti, ma condividono la predilezione per l'investimento nei fondamentali guidato dalla ricerca.

Documentazione generale sul Fondo

Schede informative
Bilancio Annuale
Bilancio Semestrale
Prospetto
Prospetto Semplificato
Supplemento al Prospetto

Fattori di rischio: le oscillazioni dei tassi di cambio possono incidere sul valore del Fondo e relativo reddito. Il Fondo ha facoltà di acquisire azioni di società dalla capitalizzazione di mercato relativamente bassa e, di conseguenza, con un grado di rischio più elevato. Si rimanda al Prospetto informativo semplificato e alla documentazione del Prospetto informativo di Legg Mason Global Funds plc per una descrizione di tutti i fattori di rischio associati al presente Fondo.

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