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Legg Mason Royce Global Smaller Companies Fund
Ridimensiona carattere
Informazioni sui Fondo
Obiettivo d'investimento
Il Comparto persegue la crescita del capitale a lungo termine, investendo almeno due terzi del valore patrimoniale netto in titoli azionari e obbligazioni convertibili di società con sede su scala mondiale, che a giudizio di Royce siano scambiate a valori nettamente inferiori rispetto al valore corrente stimato. Di norma il Sub-gestore degli investimenti mira a investire una porzione significativa del patrimonio del Comparto in titoli azionari di società di minori dimensioni, con capitalizzazione di mercato fino a 5 miliardi di USD o importo equivalente in valuta locale.
Indice di riferimento della performance
MSCI World Small Cap Net Dividend Index
- Il Comparto investe in società small cap su scala mondiale che, secondo il giudizio di Royce, siano scambiate a un valore inferiore rispetto al valore attuale stimato
- Mantiene il medesimo processo d'investimento a prescindere da tendenze e movimenti di mercato
- Team di investimento con esperienza pluriennale
Informazioni sulla strategia d'investimento
- Approccio value disciplinato che mira a offrire agli investitori un rendimento assoluto superiore alla media
- Ricerca di discrepanze di valutazione, non soltanto titoli convenienti da un punto di vista statistico
- Selezione di titoli dall'intero universo delle small cap, non soltanto dalla porzione "value"
- Selezione delle partecipazioni in portafoglio in base a un criterio di tipo "bottom-up"
- Orizzonte d’investimento in genere compreso tra 2 e 5 anni
Informazioni sui team per gli investimenti
Royce & Associates, con sede centrale a New York, vanta un’esperienza ultratrentennale nel settore degli investimenti in titoli azionari di small cap statunitensi. La società investe esclusivamente nel segmento delle società a bassa capitalizzazione.
Documentazione generale sul Fondo
Fattori di rischio: Le oscillazioni dei tassi di cambio possono incidere sul valore del Comparto e sul relativo rendimento. Il Comparto può altresì acquistare azioni di società a capitalizzazione relativamente bassa, esponendosi così a un maggiore grado di rischio. Il Comparto può concentrare i suoi investimenti su un numero limitato di titoli azionari e, di conseguenza, comportare un grado di rischio superiore rispetto a fondi che investano in un numero maggiore di società. Si prega di leggere i Prospetti informativi semplificato e completo di Legg Mason Global Funds plc, che descrivono in dettaglio i fattori di rischio connessi all’investimento nel Comparto.